Những tổ chức nghiên cứu thị trường hàng đầu như IDC hay Gartner đã đưa ra những dự đoán không mấy tích cực cho ngành công nghiệp PC trong quý đầu năm nay. Nhiều lý do cho sự sụt giảm này có thể biết đến như vấn đề về kinh tế toàn cầu, sự lao dốc của Trung Quốc, đồng đô la Mỹ yếu hay sự bùng nổ của điện thoại thông minh. Một khi doanh số PC không như kì vọng thì dĩ nhiên, thị trường HDD cũng bị ảnh hưởng đáng kể.
Theo số liệu đến từ Gartner, có tổng cộng 64,8 triệu đơn vị máy tính được bán ra trên toàn cầu trong quý đầu tiên năm 2016, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty này nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên số lượng giảm xuống dưới mức 65 triệu đơn vị. Những số liệu đến từ các nhà phân tích của IDC còn tỏ ra bi quan hơn bởi theo những con số nghiên cứu, số lượng bán ra PC chỉ vỏn vẹn 60,6 triệu đơn vị, giảm 11,5%. Điều này kéo theo dự đoán rằng thị trường HDD trong những quý tiếp theo năm nay sẽ lao dốc mạnh và là tín hiệu cho những năm tháng mù mịt tiếp theo.
Có 99,8 triệu HDD được bán ra trong năm 2016
Seagate, Toshiba và Western Digital là 3 ông lớn còn lại trong cuộc chơi sản xuất HDD vừa kết thúc chặng đua hồi Q1 vừa rồi với 99,8 triệu đơn vị, ít hơn 20% so với dự đoán từ nhiều nguồn. Một trong những dự đoán này đến từ Nidec - công ty chuyên cung ứng motor có độ chính xác cao cho HDD, cho rằng đã có 98 triệu ổ cứng được bán ra trong Q1.
Theo các bản phân tích thị trường, quý đầu tiên trong năm thường không phải là thời gian trọng điểm, vì vậy chúng ta không mấy bất ngờ về việc số lượng giảm từ 115 triệu hồi Q4 năm ngoái xuống còn dưới 100 triệu đơn vị. Tuy nhiên, điều đáng báo động lại là sự thay đổi thời gian trọng điểm, bởi doanh số HDD của Q1/2015 cao hơn thời gian còn lại trong năm vừa rồi.
Nếu tuân theo quy luật mới này, dự kiến số lượng thực tế có thể giảm xuống mức 95 triệu đơn vị trong quý thứ 2 và tiếp tục giảm thêm 15% nữa vào cuối năm nay. Trái ngược với nhận định, Western Digital lại khá lạc quan về tình hình khi dự tính rằng sẽ có 400 triệu đơn vị tiếp tục được bán ra trong thời gian còn lại (so với con số 456 triệu hồi năm ngoái), có nghĩa rằng số lượng đĩa cứng sẽ tăng trưởng mạnh trong Q3 và Q4. IDC cũng vùa khẳng định rằng việc giảm hàng tồn kho, hạn chế mua linh kiện thành phần đang dần có tác động đến thị trường, vì vậy, những tính toán của WD hoàn toàn có cơ sở.
Chi tiết thị trường
- WD vẫn duy trì vị thế nhà cung cấp HDD số 1 thế giới
Các nhà sản xuất HDD dường như không muốn cạnh tranh dù cho thị trường cung ứng HDD ngày một thu hẹp lại. Western Digital hiện tại chiếm vị trí dẫn đầu với 43% thị phần trong Q1/2016, con số tương tự với quý trước đó. Seagate theo sau với việc cung ứng 39,38% số lượng bán ra. Và nếu số liệu chính xác, Toshiba chiếm phần còn lại với con số 17%.
- Seagate: chỉ bán được 39,3 triệu đơn vị, đang có kế hoạch cắt giảm mẫu có dung lượng dưới 500GB.
Seagate vừa bán 39,3 triệu ổ đĩa trong quý đầu tiên năm 2016, giảm 1/5 số lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cuộc hợp giữa các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích tài chính, công ty này ghi nhận doanh số thấp trên ở phân khúc người dùng cuối cũng như doanh số hạn hẹp với ổ đĩa truyền thống. Hơn nữa, để duy trì lợi nhuận, Seagate cung sẽ không tham gia vào thị trường máy tính xách tay có dung lượng ổ cứng thấp - vốn không được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người tiêu dùng.
Nếu nhìn vào biểu đồ, Seagate dường như không mấy tự tin rằng thị trường đĩa cứng sẽ vực dậy trong tương lại. "Chúng tôi dự định sẽ cắt giảm sản lượng từ 55-60 triệu đơn vị mỗi quý xuống còn 35-40 triệu đơn vị để giảm chi phí sản xuất và duy trì mức giá có thể chấp nhận được với các đối thủ còn lại, " giám đốc điều hành Seagate - Steve Luczo cho biết "quá trnfh này sẽ cần khoảng thời gian từ 6 - 9 tháng để hoàn tất. Cùng trong giai đoạn này, Seagate sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sử dụng các nhà máy sản xuất."
Seagate hiện tại chưa đưa thông tin chi tiết về kế hoạch cắt giảm dung lượng, nhưng nếu theo tiến trình, công ty này sẽ tập trung vào các mẫu dung lượng cao để đơn giản yêu cầu về wafer và tối ưu hoá dây chuyền. Cụ thể, theo người phụ trách hoạt động và công nghệ của Seagate - Dave Mosley cho biết rằng một số mẫu dành cho người dùng cuối như 250GB, 320GB hoặc 500GB có thể bị cắt giảm để tăng giá bán trung bình và lợi nhuận. Điều này cho thấy rằng hãng đang quyết định sẽ rời bỏ thị trường phổ thông trong tương lai không xa.
Thực tế, Seagate đã bắt đầu tăng giá tất cả các mặt hàng của họ trong quý tài chính thứ 3 (Q1/2016) để cải thiện tình hình tài chính. Hãng cũng tin rằng việc tăng giá HDD là điều hợp lý bởi HDD đang rất khó để sản xuất.
Western Digital: chỉ bán được 43,1 triệu đơn vị trong quý 1, bắt đầu tăng giá sản phẩm
Western Digital vừa bán được 43,123 triệu HDD trong 4 tháng đầu năm, giảm 21% so với cùng kì năm ngoái. Doanh số giảm, kết quả phần nhiều cho sự yếu kém của thị trường PC. Cũng giống như Seagate, WD đã tăng giá một số sản phẩm 2,5 inch dành cho notebook và PC gaming. Ngoài ra, trong thời gian tới, WD cũng sẽ tăng giá một số các mẫu sản phẩm dành cho doanh nghiệp để cân bằng tài chính và chi phí nghiên cứu phát triển.
"Hiện tại, chúng tôi muốn chắc chắn việc sẽ có đủ tiền để tái đầu tư và để tiếp tục đổi mới sản phẩm và thuyết phục được khách hàng, vì vậy việc tăng giá bán là điều khó tránh khỏi", Stephan Milligan, CEO của WD cho biết.
Cũng trong hồi đầu năm nay, Western Digital vừa thông báo kế hoạch tối ưu lộ trình và đã đóng của nhà máy ở Otawara - Nhật Bản, để giảm chi phí và duy trì lợi nhuận. Hãng cũng không đưa ra bình luận về việc có rời bỏ khỏi phân khúc low-end trong tương lai.
Xu thế thị trường: Tăng dung lượng lưu trữ, giữ giá bán ổn định
Mặc dù doanh số bán ra HDD giảm mạnh trong nhiều quý liên tiếp, tổng dung lượng HDD lại tăng khá nhanh. Nếu như trong Q1/2015, Seagate bán được 54,6 EB thì đến Q1/2016, hãng đã bán được 55,6 EB. WD cũng làm được điều tương tự khi tăng 1EB bán ra, đạt mức 62,2 EB.
Dung lượng trung bình mỗi HDD bán ra tăng mạnh, đạt 1,4 TB với nhu cầu chủ yếu đến từ doanh nghiệp lớn.
Hiện tại, mức giá trung bình của mỗi ổ cứng bán ra là 60$. Có 2 yếu tố tác động là giá bán cục bộ tăng trong khi hiện tượng nguồn cung dư thừa giữ cho mức giá ổn định. Trong thời gian tới, khi Seagate bỏ phân khúc giá rẻ và thị trường 4K UHD bắt đầu sôi động, mức giá sẽ có nhiều thay đổi đáng kể.
Doanh thu ở tất cả các mặt hàng đều giảm, kể cả NAS và ổ cứng gắn ngoài
Khi doanh số bán ra của PC giảm xuống còn 60 - 66 triệu mỗi quý, thật khó để bán ổ cứng nhiều hơn. Số lượng cung ứng cho thị trường PC giảm từ 63,4 % cùng quý năm ngoái xuống còn 45,7%. Cùng lúc đó, số lượng cung ứng SSD cho laptop tăng lên 25% trên tổng số laptop bán ra càng thu hẹp thị trường HDD.
Tổng kết
Thị trường lưu trữ trong quý 1/2016 bị ảnh hưởng khá nhiều bởi thị trường PC nói chung. Doanh số HDD giảm nhiều nhưng yếu tố dung lượng lớn lại là điểm sáng trong báo cáo của cá nhà cung cấp. WD vẫn khá lạc quan về tương lai trong khi Seagate sẽ cắt giảm phân khúc phổ thông.
Một số mẫu máy tính notebook mỏng như máy tính bảng lai PC đang bắt đầu chiếm được thị phần - là nhân tố ảnh hưởng không nhỏ đến HDD 2.5 inch. Về mặt lý thuyết, việc bán ổ cứng 2.5 inch cho các máy AIO và các máy PC nhỏ gọn sẽ giảm, nhưng không phải trong Q1: Seagate bán được 10,6 triệu đơn vị trong khi WD bán được 13,577 triệu đơn vị.
Cùng quý này, Seagate thông báo sẽ ngưng mẫu 2,5 inch dung lượng thấp để tập trung cho mẫu 1TB và 2TB 2,5 inch để tránh phải cạnh tranh với SSD TLC phổ thông dành cho thị trường laptop low-end và mainstream. Việc giảm bớt sự có mặt trên thị trường sẽ giúp Seagate đơn giản hoá số mặt hàng phải mua từ các nhà cung ứng linh kiện. Đây cũng là một điều rất thú vị để xem cách thích ứng của các nhà sản xuất HDD khác phản ứng lại với việc cạnh tranh với SSD giá rẻ.
Doanh số HDD 3,5 inch ghi nhận mức giảm lần thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, WD và Seagate chưa công bố kế hoạch tối ưu dây chuyền này (thực tế WD vừa loại bỏ dòng Green và thay thế bằng Blue), tuy nhiên một điều tương tự có thể xảy ra trong tương lai.
Thị phần doanh nghiệp bắt đầu trở nên khá hỗn độn. Hiện tại, việc bán HDD 10k và 15k trang có xu hướng giảm bởi SSD đang dần thay thế trong khi việc bán dung lượng cao 8TB và 10TB bắt đầu nhận được những thành quả nhất định.
Nguồn: anandtech
